Első Amerikai adás: Április 20. 2006
Írta: Cathryn Humphris, John Shiban
Rendezte: Tony Wharmby

Miután meg gyilkolták Daniel Elkins-t, a vámpír vadászt, aki mellesleg John mentora volt, Sam és Dean nyomozni kezdenek, meglepődnek mikor maga John is segíteni akar a rejtély megfejtésében. John észreveszi hogy eltűnt egy antik fegyver, ami képes elpusztítani a természetfeletti lényeket. A Winchester fiúk megpróbálják visszaszerezni a fegyvert a vámpíroktól, és rájönnek, hogy ezzel megölhetik azt a démont, aki anyjuk vérét ontotta 22 évvel ezelőtt. Nyilakat használnak, melyek a Halott Ember vérével vannak beitatva, hogy megtámadják a Vámpírokat, mert ez halálosan megsebzi őket. John megöli a vámpírok vezetőjét ezzel a fegyverrel, és mindhárman elindulnak, hogy megöljék a démont is.

További szereplők:
Jeffrey Dean Morgan - John Winchester
Terence Kelly - Daniel Elkins
Dominic Zamprogna - Vámpír
Anne Openshaw - Kate
Warren Christie - Luthor
Sean Tyson
Christine Chatelain - Pincérnő
Damon Runyan
Brenda Campbell - Beth
Zenék:
Strange Face of Love - Tito and Tarantula
House is Rocking - Stevie Ray Vaughan