Első Amerikai adás: Május 4. 2006
Írta: Eric Kripke
Rendezte: Kim Manners

Sam és Dean segítségül hívja egy régi családi barátúkat, Bobby-t, mikor Meg-el kerülnek szembe. Mikor Meg felfedezi Bobbyt, a fiúk egy elkapják, és egy speciális démoni csapdába zárják, és megpróbálják kiűzni a testéből, később John őrködik felette. Dean és Sam megpróbálják megmenteni John-t, mikor valami halmába akarja keríteni. Johnt megszállja egy nagyon erős démon, aki megölte Mary-t és Jessicat, és megtámadja a testvéreket, majdnem megöli Deant, mikor Sam lábon lövi. John igen dühös lesz, mikor Sam távozásra készteti a démont, aki nem akar meghalni John testében, egy halálos lövéstől. Ez után rögtön a korházba sietnek, hogy ellássák őket, de mielőtt odaérnének, a kocsijuknak vadul nekimegy egy hatalmas jármű, amit egy démon vezet (valószínűleg a démon egyik cinkosa). Az évad ezzel az izgalmas pillanattal végződik, és nem tudhatjuk, mi jön ezután...

További szereplők:
Jim Beaver - Bobby
Sebastian Spence - Démoni aszisztens
Matt Riley - Tűzoltó
Nicki Lynn Aycox - Meg Masters
Jeffrey Dean Morgan - John Winchester
Zenék:
Fight the Good Fight - Triumph
Turn to Stone - Joe Walsh
Bad Moon Rising - Creedence Clearwater Revival